Ejemplos de elementos de CIF-KM

En esta Ayuda mostramos, como ejemplos de elementos de CIF-KM, dos formularios concretos cuyas Plantillas se han diseñado para un despacho de abogados y economistas para facilitar su trabajo en equipo y registrar las actuaciones realizadas por cada profesional. Los tipos de elementos básicos son dos:

• El tipo de elemento ASUNTO para contener todo lo referido a cada trabajo que se realizaba en el que podían intervenir uno a varios profesionales.
• El tipo de elemento CONTACTO para contener todo lo referido a cada cliente.

La sección VERIFICACIONES es una de las de la Parte C del formulario de elemento de CIF-KM referido a un ASUNTO.

Parte C- Sección VERIFICACIONES

La sección VERIFICACIONES de los elementos de CIF-KM permite hacer el seguimiento del estado de realización de lo que proceda en relación con el asunto.

Las estados para realizar el seguimiento pueden establecerse:

• En la Plantilla del elemento de forma cerrada o abierta.
• Por un usuario que tenga facultades para ello en los permisos asignados.
• En función del valor de un atributo, cuando se hubiese incorporado a la Plantilla del elemento de cierta inteligencia mediante scripts de código. Por ejemplo un atributo que determine el tipo de asunto de que se trata que establece a quien se debe avisar.

Es aconsejable que la Plantilla del elemento incorpore cierta inteligencia en forma de scripts de código, para definir el estado de ejecución del asunto en función de las tareas que se han relizado y que están marcadas. De esta manera se facilita el seguimiento de los asuntos.