Índice de esta página:Plantillas a disposición de cada usuario
Dónde encuentra el usuario las plantillas a su disposición
Quién diseña las plantillas
Contenidos de la ayuda relacionados
() Gestión de plantillas de un elemento
() Búsquedas predefinidas de elementos y sus contenidos
() Ficha de plantilla de búsqueda
Las plantillas permiten crear elementos de un determinado tipo con una misma finalidad y configuración, por ejemplo, aquellos un elemento relacionado con un asunto, con un contacto, trabajo etc... Cada una debe diseñarse y contener los componentes necesarios o apropiados para la creación y desarrollo del tipo específico de elemento al que se destina.
En la ficha de cada plantilla se indica qué grupos de usuarios concretos tienen acceso a ella y pueden utilizarla (a cada grupo de usuarios incluido en la ficha de la plantilla se le marca el rol de plantilla que se le asigna). Así conjuntos de plantillas se diseñan para grupos y áreas concretas de la empresa. Los demás usuarios que no las tengan a su disposición no las visualizarán.
Cada usuario podrá utilizar las plantillas que tiene a su disposición para crear elementos de CIF-KM y para realizar búsquedas predefinidas.
Aparte de posible código (scripts) que se puede incorporar para que el elemento CIF-KM tenga automatismos y comportamientos específicos, los componentes estándar de las plantillas que se muestran en la paleta de componentes hacen referencia a lo siguiente:
Cada plantilla de elemento o de búsqueda estará diseñada para que los usuarios autorizados respecto a ella puedan crear una tipología de elemento de CIF-KM concreto o realizar una búsqueda en base a unos filtros y atributos predefinidos, de manera que puedan cumplimentar formularios con datos, incorporar archivos, etc. al elemento creado en base a la plantilla y asignar valores o datos a los atributos.
Las plantillas son una herramienta esencial de CIF-KM, ya que en ellas está no sólo el diseño (dibujo o layout) de los fomularios para crear el elemento o realizar la búsqueda, sino que pueden ya contener datos, archivos, enlaces, atributos con o sin valores predefinidos, modificables o no por el usuario, y además, si es necesario, pueden incorporar inteligencia con scripts de código para que el elemento tenga determinados comportamientos.
Dónde encuentra el usuario las plantillas a su disposición
El usuario encuentra las plantillas que están a su disposición en alguno de sitios siguientes.
En esta ventana aparece también yuxtapuesta en su parte inferior, la ventana de Mis documentos pendientes para facilitar, en su caso, la selección de los archivos que estén subidos allí y se quieran incorporar al nuevo elemento que se está creando.
El diseño de las plantillas es una tarea propia de los administradores, es decir, de aquellos usuarios en cuyo rol de usuario esté marcada esa facultad.
En la ficha de cada plantilla hay una sección de permisos en la que se añaden grupos de usuarios asignándose a cada grupo uno o varios roles de plantilla, marcando el correspondiente recuadro en la ficha de la plantilla, lo que determina las facultades que el grupo tendrá con respecto a ella. El conjunto de facultades que tenga marcadas el rol asignado al grupo son las que poseerán individualmente los miembros de dicho grupo en relación con la plantilla.
Las facultades que se pueden barajar para configurar roles de plantilla son:
La figura más abajo es un ejemplo de ventana "Gestión/Gestión de roles de plantilla" del menú del Icono Flotante visible para los administradores de CIF-KM (rol de usuario de administrador) con distintos tipos de roles de plantilla que luego aparecerán en las fichas de cada plantilla concreta que se esté creando y que se podrán marcar para los "grupos de usuarios" incluidos en ellas. En este ejemplo, bajo la denominación de "usuario de plantilla" se ha creado un "rol de plantilla" que es el que determina que "grupos de usuarios" podrán usar la plantilla para crear elementos o búsquedas predefinidas.
